El Real Betis asume un acuerdo con Goldman Sachs para reestructurar su deuda
En un movimiento que busca estabilizar sus finanzas, el Real Betis ha alcanzado un acuerdo histórico con la prestigiosa entidad financiera Goldman Sachs para reestructurar su deuda. Esta operación permitirá al club verdiblanco reducir su carga financiera y garantizar su viabilidad en el mercado. El acuerdo, que supone un giro importante en la gestión del club, permitirá al Real Betis reordenar sus prioridades y focalizar sus esfuerzos en el desarrollo del equipo y la mejora de sus resultados deportivos. A continuación, se analizarán los detalles de este acuerdo y sus implicaciones para el futuro del club.
Real Betis y Goldman Sachs firman acuerdo para reestructurar deuda y mejorar pasivo
El Real Betis, en colaboración con su asesor financiero Bibium Capital, ha alcanzado un acuerdo de financiación con el banco de inversión Goldman Sachs por valor de 125 millones, lo que mejorará sustancialmente el pasivo de la institución, además de dotarla de liquidez, solvencia y profundidad financiera suficiente para los próximos años.
Esta alianza permitirá reestructurar la deuda, de naturaleza senior secured, con un plazo de vencimiento de 10 años, carencia de principal de 3 años, vida media de alrededor de 8 años -incluyendo un pago bullet a vencimiento del 50% del importe nominal de la deuda- y coste subyacente, incorporando una tasa de interés anual muy ventajosa.
De este modo, el Club refinancia completamente su anterior endeudamiento -más caro e ineficiente- y obtiene recursos adicionales para atender cómodamente su capital circulante ordinario y otras necesidades corporativas previstas. Además, el paquete de obligaciones (covenants) de la nueva financiación preserva la flexibilidad y la autonomía en la futura gestión del Club, permitiendo incluso su ampliación en el supuesto de que resultara necesario.
Condiciones ventajosas para el Real Betis
Federico Martínez Feria, director general corporativo del Real Betis, valoró las condiciones ventajosas de este préstamo. Este acuerdo permite una reestructuración de la deuda. Los préstamos que se contrataron en las anteriores condiciones de mercado a corto plazo y con las tasas de interés del momento -muy superiores a las actuales- los agrupamos en un único préstamo a largo plazo y en condiciones muy ventajosas para nosotros.
El paso previo para la consolidación financiera era la ampliación de capital, que nos ha permitido mejorar la situación para acudir al mercado de capitales en unas condiciones óptimas. Hemos conseguido un rating financiero muy positivo, que implica capacidad de financiación a largo plazo, con unas tasas de interés marcadamente reducidas, lo que redunda en mucho menos esfuerzo para el Club a la hora de atender el servicio de la deuda, liberando recursos para otros ámbitos prioritarios para el Real Betis, señaló.
Plan Estratégico para la consolidación financiera
Además, Martínez Feria destacó el cumplimiento de la hoja de ruta marcada por el Plan Estratégico para la consolidación financiera del Club, con el Estadio como factor clave para la generación de ingresos. En el Plan Estratégico también tenemos recogido la optimización de costes y el incremento de ingresos con nuevas líneas de negocio. Aquí el Estadio es un pilar fundamental que nos va a permitir incrementar estos ingresos. Va a tener una financiación independiente que se va a pagar con los propios incrementos de ingresos que se van a generar y, en consecuencia, no va a afectar a esta reestructuración de la deuda, aclaró.
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